Met de zekerheid dat we voor klimaatverandering keihard aan de bak moeten, openen steeds meer investeerders hun portefeuilles voor duurzame beleggingen. En dat gaat verder dan een PR-sausje of een symbolisch bedrag. Grote investeerders als pensioenfondsen en banken zetten in op duurzamen investeringen en gooien beleggingen in fossiele ondernemingen uit hun portefeuille. Ook het segment van Private Equity en Venture Capital verbreedt het vizier naar duurzame ondernemingen en scale-ups. ‘Climate Tech’ is de nieuwe investeringsster aan het firmament. En dat biedt kansen. Voor ondernemers, maar ook voor financiers.
Aan de ‘onderkant’ van de markt bevinden zich naast de durfkapitalisten en regionale investeringsmaatschappijen ook de zogenoemde ‘business angels’; vermogende individuen en vaak succesvolle ex-ondernemers die investeren in jonge technologisch innovatieve start-ups. Het gaat hier meestal om investeringen vanaf 100.000 euro in ruil voor aandelen. Vooral in de groep business angels zien we een groeiend aantal relatief jonge investeerders die ‘impact’ en ‘climate tech’ hoog op hun lijstje hebben staan. Ze zijn vaak afkomstig uit andere sectoren, zoals de ICT. Ze willen graag hun ondernemerservaring nuttig inzetten.
Martin Weissmann: “Investeringen door business angels in start-ups zijn essentieel om de energietransitie te laten slagen.”Zoals Erik Schut, oud-eigenaar van softwarebedrijf WoodWing, die sinds een paar jaar actief is als business angel met verschillende participaties in duurzame start-ups. “Als je gaat investeren waarom dan niet in ondernemingen die bijdragen aan een betere wereld?”, vraagt Schut zichzelf af.
“En aangezien klimaatverandering dé grootste uitdaging is van onze generatie en er nog zóveel moet gebeuren, is het ook gewoon een goede investeringskans. Het is mijn overtuiging dat we aan de vooravond staan van een volwassen financieringsmarkt voor klimaat start-ups. Die beginfase van ondernemerschap en innovatie is extreem belangrijk om de energietransitie te kunnen versnellen.”
Blogserie; experts van Topsector Energie aan het woord
1: Energietransitie – kijken we de ander weg, of openen we ons hart?
4: Door de transitie kunnen huishouden geld verdienen met energie
5: Om een duurzame toekomst te bouwen, moeten we investeren in mensen
6: Een nieuwe generatie duurzame investeerders staat op (dit blog)
Vanuit de Topsector Energie zien we dat financiering voor vroege innovatieprojecten erg lastig is. Helpt de overheid dan niet? Jazeker wel. Voor de verschillende TRL-fasen (‘Technology Readiness Levels’) zijn subsidies beschikbaar. Maar elke subsidieregeling kent de eis dat de ondernemer zelf geld moet inbrengen. En daar wringt vaak de schoen. Start-ups hebben dat geld niet. Die financiering zal men dus elders moeten zoeken. De zoektocht naar financiering duurt lang en business angels zijn niet gemakkelijk te vinden. En dat terwijl start-ups zich moeten concentreren op het vinden van potentiele klanten en hun productontwikkeling.
Investeringen door business angels in start-ups zijn daarom essentieel om de energietransitie te laten slagen aangezien zij de eerste financieringsfase voor hun rekening nemen. In het nieuwe en opkomende domein van de energietransitie is er (nog) relatief weinig structuur voor business angels om elkaar treffen, gezamenlijk investeringen doen en aansluiting vinden bij vervolginvesteerders die de opschaling kunnen financieren.
Martin Weissmann – Financieringsloket Topsector Energie
Energy InvestorDay Community
Vanuit de groeiende behoefte een (vervolg)financiering gaat het Financieringsloket van de Topsector Energie komend jaar een “Energy InvestorDay Community” starten. Die Community zal als netwerk van investeerders moeten gaan fungeren voor de financiering van energiestart-ups en vroege scale-ups. De koppeling van investeerders aan start-ups zal via vier InvestorDays worden georganiseerd. Jaarlijks kunnen 24 energie start-ups hun investeringsvoorstel pitchen. De investeerders kunnen daarna hun interesse kenbaar maken en besluiten om te investeren. Daarnaast worden enkele netwerkgelegenheden en kennissessies voor investeerders georganiseerd zodat vaker, sneller en betere deals tot stand komen. De snelheid en de uitdagingen waar de energietransitie momenteel voor staat, bieden daar het ideale klimaat voor.
