Dat schrijft de website IEXProfs. AF Advisors heeft voor de samenstelling van de top 10 gekeken naar duurzame aandelenfondsen die wereldwijd beleggen en op de Nederlandse markt worden aangeboden.
Vervolgens zijn de fondsen getoetst op duurzaamheidscriteria en factoren als rendement, risico en kosten. AF Advisors paste de Environment, Social, Governance (ESG)-methode toe om de beschikbare fondsen te beoordelen op duurzaamheid.
[image]
Duurzaamste aandelenfonds
Volgens AF Advisors voert Delta Lloyd Equity Sustainable Global de lijst met duurzame fondsen aan, omdat het concern in dit fonds enkel belegt in bedrijven die het beste voldoen aan de ESG-criteria. Ook volgt het fonds de UN global Compact-richtlijnen, die bedrijven bindt aan principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie.
Verder zijn de kosten voor het beleggen in dit fonds het laagst van alle fondsen in de top 10 en laat het Delta Lloyd-fonds een iets hoger rendement zien. Het duurzaamste aandelenfonds is volgens AF Advisors van de bank UBS, die in de lijst de vierde plek inneemt. Ondanks het uitsluiten van meer bedrijven die niet aan verschillende duurzaamheidscriteria voldoen, blijven de resultaten van het fonds door hogere kosten iets achter bij de andere indexfondsen, schrijft IEXProfs.
Rendement is leidend
Op basis van de top 10-lijst van duurzame, wereldwijd beleggende aandelenfondsen concludeert AF Advisors dat toepassing van duurzaamheidscriteria in het beleggingsbeleid de afgelopen jaren niet heeft geleid tot slechtere resultaten op het rendement. Toch hebben milieuvervuilende sectoren als fossiele brandstoffen in 2016 geprofiteerd van het wereldwijde economische herstel, stelt AF Advisors.
In 2016 hebben duurzame fondsen koerswinsten aan zich voorbij laten gaan, schreef Het Financieele Dagblad (FD) eerder. In vergelijking met beleggingsfondsen die onder andere kapitaal verlenen aan oliebedrijven, zouden duurzame fondsen als het ASN Duurzaam Aandelenfonds en het Triodos Sustainable Equity fonds slechts een kleine stijging hebben meegemaakt.
Volgens AF Advisors blijft het rendement een belangrijke voorwaarde voor beleggers om een fonds te selecteren. Daarom zouden minder rendement op duurzame fondsen een negatieve invloed kunnen uitoefenen op de populariteit van duurzaam beleggende fondsen.
Bron: IEXProfs, AF Advisors | Foto: Hoofdafbeelding: Images Money via Flickr, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)
