Duurzame investeringsfondsen leverden in 2023 meer geld op dan traditionele fondsen
In 2023 rendeerden duurzame investeringsfondsen wereldwijd beter dan traditionele fondsen. Hoewel in de Verenigde Staten de steun voor ESG-fondsen afbrokkelt, blijft wereldwijd het geld dat naar zulke fondsen stroomt hoog. In Europa is het enthousiasme het grootst.
Hoofdonderzoeker Ramnath Iyer (IEEFA): “Vermogensbezitters integreren ESG meer, niet minder.”
Dat blijkt uit onderzoek van het Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) op basis van Morningstar-data. In 2023 was het mediane rendement van ESG-fondsen (environmental, social and governance) 12,6 procent, ten opzichte van 8,6 procent voor traditionele fondsen. Dit is geen uitzondering, stellen de onderzoekers. Vanaf 2019 lag het rendement van ESG-fondsen elk jaar hoger, met als enige uitzondering 2022. De resultaten kunnen volgens het IEEFA gezien worden als een succes voor duurzame investeringsfondsen.
Positieve instroom
In 2023 was de netto-instroom van ESG-fondsen positief. Dat wil zeggen dat er meer geld in zulke fondsen geïnvesteerd werd dan er door investeerders werd uitgehaald. Wel was de netto-instroom lager dan in 2021 en 2022. In het eerste kwartaal van 2024 was de netto-instroom licht negatief. Dit heeft volgens de onderzoekers voor een groot deel te maken met het anti-ESG-sentiment dat in de Verenigde Staten leeft. Daar stroomde 8,8 miljard dollar (ongeveer 8,2 miljard euro) uit duurzame investeringsfondsen. De VS staan daarmee in schril contrast met Europa, waar juist 11 miljard dollar (ongeveer 10,2 miljard euro) in ESG-fondsen stroomde.
“Europa is al vanaf het begin vaandeldrager voor ESG”, aldus Ramnath Iyer, hoofdonderzoeker van het rapport. “Met 84 procent van de duurzame activa onder beheer is de regio de thuisbasis van de grootste en belangrijkste ESG-beleggers.” Onder meer de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die bedrijven verplicht om te rapporteren over hun impact op mens en milieu, heeft er volgens het IEEFA toe geleid dat ESG-investeringen aan populariteit winnen.
De netto-instroom van ESG-fondsen per jaar, met in het oranje de totale hoeveelheid beheerde fondsen (assets under management). | Credit: IEEFA
Populariteit van ESG
Ook in Azië groeit het enthousiasme. Daar namen de onderzoekers in het eerste kwartaal van 2024 een positieve netto-instroom in ESG-fondsen waar (622 miljoen dollar, ongeveer 579 miljoen euro). Tegen het einde van 2023 was die instroom nog negatief.
Het IEEFA ziet grote investeerders wereldwijd, pensioenfondsen bijvoorbeeld, hun portfolio steeds meer om ESG bouwen. “Vermogensbezitters integreren ESG meer, niet minder,” zegt Iyer. “Gezien hun behoefte aan langetermijnprestaties begrijpen grote vermogensbezitters het belang van het opnemen van duurzaamheidsresultaten in beleggingsanalyses. Dit zullen ze waarschijnlijk blijven doen.”
Wij gebruiken cookies op onze website om je de meest relevante ervaring te bieden door je voorkeuren en herhaalde bezoeken te onthouden. Door op “Alles accepteren” te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Je kunt ook naar “Cookie-instellingen” gaan om een gecontroleerde toestemming te geven. Bekijk onze privacy verklaring
Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren terwijl je door de site navigeert. Van deze cookies worden de cookies die als noodzakelijk zijn geclassificeerd, opgeslagen in je browser omdat ze essentieel zijn voor het functioneren van de basisfuncties van de website.
We maken ook gebruik van cookies van derden die ons helpen analyseren en begrijpen hoe je deze website gebruikt. Deze cookies worden alleen met jouw toestemming in je browser opgeslagen. Je hebt ook de mogelijkheid om deze cookies te weigeren. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van sommige van deze cookies je browse-ervaring negatief kan beïnvloeden.
Noodzakelijke cookies zijn absoluut essentieel voor het goed functioneren van de website. Deze categorie bevat alleen cookies die basisfunctionaliteiten en beveiligingsfuncties van de website mogelijk maken. Deze cookies slaan geen persoonlijke informatie op.
Alle cookies die niet strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website en die specifiek worden gebruikt om persoonlijke gegevens van gebruikers te verzamelen via bijvoorbeeld analytics, advertenties of andere ingesloten inhoud, worden aangeduid als niet-noodzakelijke cookies. Voor het gebruik van deze cookies is het verplicht om vooraf toestemming van de gebruiker te verkrijgen.
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.