De firma Yodlee specialiseert zich in het verzamelen van allerhande financiële data en presenteert deze aan zowel banken als consumenten. Ook software van derde partijen, zoals mobiele apps, kunnen de data benaderen. Zo heeft het een deal gesloten met Y Combinator, een incubator die een belangrijke rol speelt in de Amerikaanse techwereld. Yodlee heeft tientallen miljoen gebruikers in de Verenigde Staten en ging vorig jaar naar de beurs.
Lang heeft de beursnotering niet geduurd: Yodlee is deze maand overgenomen door de consultancyfirma Envestnet voor circa $ 660 mln. Daarmee was het de op een na grootste overname van een fintech-bedrijf dit jaar.
Xoom, een bedrijf dat mogelijkheden biedt om online geld over te maken, werd in juli voor maar liefst $ 890 mln gekocht door niemand minder dan PayPal. De koers van bedrijven als Western Union daalde flink na dit overnamenieuws.
Ondanks het overnamecircus, waarbij zowel gevestigde financiele instellingen als techbedrijven fintech-start-ups opkopen, zijn er nog diverse grote bedrijven in de vernieuwende fintech-sector over die inmiddels een beurswaarde hebben van meer dan $ 1 mrd. En een groot deel van hen zijn razendsnel gegroeid.
Miljardenbusiness
Een van de meest succesvolle fintech-ondernemingen in de VS is Square, een bedrijf dat onder andere mobiele betaalproducten levert. Square heeft inmiddels een beurswaarde van $ 6 mrd behaald. Door steeds innovatieve producten op de markt te brengen die ook voor kleinere ondernemers interessant en betaalbaar zijn, weet Square veel omzet te genereren.
Achteroverleunend op een enorme berg aan big data doet Markit het ook goed. Het bedrijf verhandelt de financiële informatie aan beurshandelaren en beleggers, en groeide de afgelopen jaren als kool. Inmiddels wordt de waarde van Markit geschat op meer dan $ 5 mld.
De fintech-onderneming met de hoogste waarde is het Chinese Lufax: de financieele dienstverlener zou bijna $ 10 mrd waard zijn. Het bedrijf specialiseert zich in peer-to-peer leningen, waarbij het debiteurs koppelt aan crediteurs. Lufax heeft inmiddels voor miljarden dollars aan leningen doorverkocht.
Nieuwe mogelijkheden voor groene ondernemers
Naast het feit dat veel ondernemingen in de fintech-sector meer waard worden, ontstaan er ook nieuwe online businessmodellen, zoals leningen van particulier aan particulier of bedrijf aan bedrijf. Dit biedt ondernemers die bijvoorbeeld hun productie willen verduurzamen nieuwe kansen om aan het benodigde geld te komen.
Zo worden behoedzame banken gepasseerd en er kan sneller geld worden verkregen dan bijvoorbeeld het aanvragen van subsidies via overheidsprogramma's.
Fintech-ondernemingen bieden ook andere manieren om geld op te halen. Zo kunnen ondernemers en start-ups hun plannen via crowdfunding proberen te financieren. Verder zijn er online meer mogelijkheden voor goedkoper online vermogensbeheer.
Kleinere banken het eerste slachtoffer?
Terwijl grote banken en financiele instellingen zich nog deels kunnen verdedigen tegen deze ontwikkelingen door bijvoorbeeld bedrijven op te kopen, is dit voor kleinere banken veel moeilijker.
In de VS wordt verwacht dat veel kleinere banken het onderspit zullen delven als gevolg van de opkomst van fintech-ondernemingen en hun producten, vooral omdat deze banken zich hebben gericht op het onderhouden van relaties met hun klanten.
Via internet kunnen fintech-bedrijven dit ook, mede dankzij het feit dat zij beschikken over 'big data' en zich zo kunnen focussen op interessante klanten. Daarnaast zijn hun kosten veelal aanzienlijk lager en zijn jongere mensen al gewend om hun financiele handel en wandel online te regelen.
Toch wordt er door sommigen gevreesd dat er ook een bubble kan ontstaan doordat er bijvoorbeeld via p2p-leningen te grote risico's worden genomen door startende bedrijven en hun klanten. Fintech-bedrijven houden echter vol dat zij dankzij een enorme berg aan data de risico's voor het verstrekken van een lening juist beter dan ooit tevoren kunnen inschatten.
De tijd zal leren of de 'fintech-hype' door zal zetten, maar gezien de huidige ontwikkelingen op de markt lijkt de opkoopwoede voorlopig nog niet gestuit.
Bron: New York Times, Wall Street Journal, Forbes | Foto: Philip Taylor, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)
